¿Qué es el arte de la guerra de Sun Tzu y cuál es su aporte en el Psicotrading?
El Arte de la Guerra es un clásico literario y filosófico por una buena razón; Contiene muchas gemas de sabiduría para todos los ámbitos de la vida, y sus conocimientos sirven nó solo a generales y soldados antiguos, sino que también pueden aplicarse a ámbitos deportivos, laborales, comercianles e incluso en el Trading. En el artículo de hoy quiero abordar mis citas favoritas personales de El arte de la guerra de Sun Tzu, para que usted comprenda sobre los paralelismos entre la sabiduría de la guerra y la sabiduría del trading. Veamos!.
Haciendo un análisis de nuestra historia, pareciera que los seres humanos somos criaturas combativas, como de naturaleza militarista, aún cuando todos coincidimos en que la guerra es horrible y terrible.
Sin embargo, cuando nuestros valores o creencias más sagrados son desafiados fuertemente, la mayoría de la gente no sólo acepta la guerra, sino que participa voluntariamente en ella.
No voy a entrar en muchos detalles sobre lo que personalmente pienso sobre esto. Todo lo que sé con certeza es que es un hecho de la existencia humana, a la cual muchas personas más inteligentes que yo han tratado de darle sentido y fracasado.
Pero como un fénix de las cenizas, en ese horror de la guerra a menudo emerge una forma cristalizada de intensa sabiduría humana. Cuando los seres humanos son empujados a sus límites mortales, a menudo tienen epifanías en las experiencias de la vida ordinaria que normalmente no pueden evitar.
El Arte de guerra de Sun Tzu es una obra maestra literaria que captura la esencia de este fenómeno.
Es esencialmente un manual para los comandantes de guerra clásicos y soldados sobre cómo conducirse dentro y fuera del campo de batalla con el fin de optimizar sus posibilidades de victorias consistentes en la guerra.
No creo que necesite demasiado esfuerzo imaginativo para ver los paralelismos entre la guerra y el trading. Por supuesto que no se pueden comparar literalmente, pero como pronto verá, en sentido figurado y alegóricamente, comparten muchas de las mismas connotaciones.
Enseñanzas de Trading desde el Arte de la Guerra
Lección 1: Conocimiento de los Mercados
"Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla".
Sun Tzu
Esta es mi cita favorita de Sun Tzu. Tiene sabiduría que se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, no sólo el combate y la guerra.
Me gusta sustituir la palabra "enemigo" por "mercados" al leer El arte de la guerra. Así que leí esta cita diciendo:
Si conoces los mercados, y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de cien operaciones.
Pero si usted no conoce los mercados, entonces no importa lo bueno que es su psicología comercial. Usted no puede tener una ventaja si usted no conoce los mercados, y si usted no tiene ninguna ventaja, entonces conocerse a sí mismo no va a ayudar a sus resultados de trading.
Por lo tanto, es importante tener una comprensión firme tanto de usted como de los mercados si desea alcanzar la grandeza como trader.
Lección 2: Preparación
"El arte de la guerra nos enseña a confiar no en la probabilidad de que el enemigo no venga, sino en nuestra propia disposición a recibirlo. No en la posibilidad de que no ataque, sino más bien por el hecho de que hemos hecho que nuestra posición sea inexpugnable".
Sun Tzu
Esto se refiere a la importancia de nuestro plan de trading y estrategias. Si usted está adecuadamente preparado de antemano para cualquier riesgo potencial o peligro, entonces la probabilidad de que el riesgo o peligro tenga un efecto catastrófico en usted se reduce significativamente.
Por ejemplo, nunca sabemos cuándo se va a producir una operación perdedora. Por lo tanto, a la luz de ese riesgo conocido y aceptado, debemos prepararnos con antelación para mitigar el daño de esa amenaza inevitable.
La forma en que hacemos esto es empleando stop-losses. Como operadores consistentemente rentables, utilizamos stop-losses – siempre – bajo todas las circunstancias. Incluso nuestras mejores operaciones ganadoras deberían haber comenzado con un stop-loss protector.
Al preparar nuestras defensas antes de la amenaza, esencialmente neutralizamos la amenaza, y entonces podemos actuar ofensivamente. Cuando reducimos el daño de nuestros fracasos, entonces por correlación, aumentamos nuestra potencial de victoria.
O en otras palabras, tomamos pequeñas pérdidas cuando es necesario y dejamos que nuestras operaciones ganadoras corran para compensarlos, y así es como seguimos victoriosos sobre los mercados a largo plazo.
Lección 3: Análisis del Precio y del Mercado
"Quien sea el primero en el campo y espere la venida del enemigo estará fresco para la lucha. Quien sea el segundo en el campo y tenga que apresurarse a luchar llegará agotado".
Sun Tzu
Esta cita se refiere también a la preparación, pero también al enfoque.
La sabiduría de este consejo es obvia en un campo de batalla. Si el enemigo se despierta antes de que lo hagas, se moviliza antes que lo hagas, y está preparado para la batalla mucho antes que tú, entonces se espera que puedan tener una ventaja mental y táctica significativa en combate.
Como traders, esto se puede comparar con nuestro análisis diario antes de empezar a operar. Todos los traders, sin importar el período de tiempo que negocien, deben tener una rutina matutina en la que pasan algún tiempo analizando los mercados y cómo han cambiado desde el día anterior.
A menos que negocie una estrategia de gráfico semanal, entonces usted debe estar realizando análisis de arriba hacia abajo en su gráfico diario todos y cada uno de los días a través de todos los instrumentos que planea operar - al menos una vez. Y mejor si puede hacer todo lo anterior cuanto antes. Personalmente prefiero hacerlo después del desayuno, cuando tengo una nueva explosión de energía mental y claridad.
Todo el mundo tiene un horario diferente, y la belleza del trading es que normalmente cada quien puede elegir sus propias horas de trabajo, por lo que será diferente para todos. Pero hagas lo que hagas, y sea cual sea el momento en que decidas hacerlo, asegúrate de hacer que tu proceso de análisis de arriba hacia abajo sea una parte rutinaria de tu día antes de comenzar a operar.
Asegúrate de estar primero en el campo y fresco para la pelea.
Lección 4: Plan de Trading
"Así es como en la guerra, el estratega victorioso solo busca la batalla después de que la victoria ya se ha ganado, mientras que aquel destinado a la derrota, primero pelea y después busca la victoria. El que sabe cómo preparar una batalla alcanzará la victoria antes siquiera de enfrentarse con su oponente."
Sun Tzu
Si las decisiones impulsivas no funcionan en una zona de guerra, mucho menos funcionarán en tu cuenta de trading. El estratega de guerra que no planea sus peleas antes de atacar al enemigo se pone en una posición muy desventajosa.
Del mismo modo, el trader que no planifica su trading antes de entrar sus órdenes al mercado se expone a perder su cuenta.
Muchas veces en mis primeros días de operativa me encontré involucrado en una posición perdedora, tomando decisiones estresantes para manejar la manera de salir del lío en el que me había metido, sin siquiera recordar por qué había entrado en aquel trade en primer lugar.
Pero desde que comencé a operar con una estrategia basada en reglas con un plan estricto de cómo atacar los mercados, mis resultados de operaciones han hecho un giro de 180 grados y he pasado de ser un operador terrible que constantemente voló cuentas, a un trader consistentemente y rentable que toma decisiones responsables.
Así que, planifique su operación, tenga un plan de trading, y estará actuando en la mentalidad correcta del ganador. Sólo cosas buenas llegarán con el tiempo a medida que mejoras y te adaptas.
Lección 5
"Ganará quien, preparado a sí mismo, espera para tomar al enemigo sin estar preparado."
Sun Tzu
Este no es un consejo tanto como una observación objetiva de la realidad.
El trader que hace su tarea, y dedica tiempo para conocerse a sí mismos y su estrategia íntimamente, siempre tendrá una ventaja letal sobre el trader que lleva un estilo de vida "flojo" y no le importa desarrollar autoconciencia o autodisciplina, y no actúa consistentemente.
Cuando usted gana una operación, el beneficio o bien vino de otro trader consistentemente rentable que tuvo una pequeña pérdida en su estrategia - o vino de un trader no rentable que no tiene una ventaja y no la tendrá hasta que no se ponga en campaña de perfeccionarse a sí mismo y a su estrategia.
Así que no tenga piedad en su operativa. Usted merece el dinero que su proceso de negociación genera!. Usted lo gana a través de una lucha justa con otros traders. Y los traders que están preparados nunca pierden; sólo toman pequeños contratiempos.
Los traders que no están preparados siempre pierden, y si no hacen el esfuerzo de capacitarse y mejorar, entonces el mercado los arrazará.
Es duro, pero ninguno de nosotros está exento de esta dura realidad. Así que al final, hace que sea un campo de batalla justo, y aquellos que hacen su trabajo siempre se adelantarán a los que no lo hacen.
Lección 6
"Lo que los antiguos llamaban un luchador inteligente es aquel que no sólo gana, sino que sobresale en ganar con facilidad. De ahí que sus victorias no le traigan reputación de sabiduría, ni crédito por el valor. Ese luchador gana sus batallas no cometiendo ningún error".
Sun Tzu
Me encanta esta cita. Es uno de mis extractos favoritos del libro The Art of War.
Lo que llamaríamos un trader de élite es uno que no sólo gana, sino que además sobresale en ganar con facilidad. Piensa en alguien como Paul Tudor Jones, Peter Brandt, Steve Burns, Buzzy Schwartz o incluso Warren Buffet. Este tipo de héroes del mercado hacen que ganar se vea mucho más fácil de lo que es. ¿Por qué sucede?.
Es porque ganan con gracia. Son humildes frente a los mercados, pero confían en sus operativas. Conocen sus limitaciones y conocen sus fortalezas, y han encontrado una manera de explotar sus fortalezas mientras minimizan sus debilidades de manera consistente.
Cuando usted tiene una operativa de trading extremadamente eficaz y un nivel extremo de confianza en él, entonces el dinero es fácil. Por supuesto que tienes que tener ambos, y ambos son difíciles de lograr. Pero una vez que los tienes, el ganador es un efecto secundario natural de la eficacia de su operativa de trading, y los logros que usted hace como trader son un efecto secundario natural de su fe inquebrantable en lo que está haciendo.
He experimentado esta sensación en mi propio trading a veces, y es lo que creo que Mark Douglas se referiría como "trading en la zona". Cuando mi trading va muy bien, no puedo evitar sentirme bien a tal punto de decir que todo es mérito propio, pero sería engañoso.
La verdad es que todo lo que hice fue seguir mi plan; No me doy crédito por la victoria individual, pero me doy crédito por tener la disciplina para apegarme a mi plan y no cometer errores.
Y es por eso que tampoco puedo darme crédito por el valor. Porque antes de colocar operaciones ganadoras, nunca hubo miedo de que se perdieran. Nunca tuve que ejercer ningún coraje. Todo lo que hice fue tener fe en mi estrategia, que obtuve de backtesting sobre los datos históricos de miles de operaciones, y la estrategia hizo lo que esperaba que hiciera - ganó algunas operaciones.
También he perdido algo, y cuando la pérdida comienza entonces normalmente pierdo esa sensación de "trading en la zona". Pero va y viene, fluye y fluye, como todas las cosas en la vida, y mientras siga sin cometer errores, entonces el éxito vendrá a su debido tiempo.
Lección 7
"El líder consumado cultiva la ley moral, y se adhiere estrictamente al método y la disciplina. Por lo tanto, está en su poder controlar el éxito".
Sun Tzu
Este consejo es en realidad profundamente personal y no tiene nada que ver con "el enemigo", o en nuestro caso, los mercados.
Lo que Sun Tzu indica aquí es que si te tomas el tiempo y pones el esfuerzo de orientarte adecuadamente en el mundo – física, intelectual y espiritualmente – de acuerdo con tu propia ley moral o valores más altos, entonces tienes un control infinitamente mayor sobre tu vida.
Cuando has establecido una base interior de fortaleza mental y una actitud mental positiva hacia la vida y el desafío (son lo mismo), entonces la vida deja de sucederte y comienzas a crear tu vida deliberadamente.
Con la autoconciencia adecuada, la orientación adecuada hacia su propio bien más alto, y la disciplina adecuada y el esfuerzo constante de actuar en tus creencias, se apilan las probabilidades de éxito dramáticamente a su favor sin importar lo que está tratando de lograr.
Para los traders que están tratando de ser financieramente independientes a través del trading, esto se reduce a pensar a fondo a través de lo que específicamente desea lograr de su trading, y luego ser honesto con usted mismo acerca de lo que necesita cambiar con el fin de darse cuenta de esa realidad necesaria.
Eso es la mitad de la batalla - la mitad restante está haciendo lo que hay que hacer para hacer esos cambios, por lo que el método y la disciplina también son importantes para el éxito en el trading.
Lección 8
"El combatiente inteligente impone su voluntad al enemigo, pero no permite que se le imponga la voluntad del enemigo."
Sun Tzu
La mayoría de nosotros hemos sentido que el mercado nos ha impuesto su voluntad en un momento u otro de mientras operábamos. De hecho, es común sentirse así. Y es una sensación normal en la vida del trader, especialmente durante una racha de pérdida desagradable.
Pero los mejores traders, los "combatientes inteligentes", no se sienten así. Son completamente abiertos de mente sobre los mercados y abiertos a todas las posibilidades, tanto positivas como negativas, y se preparan para ambos sin apego emocional de una manera u otra.
No juzgan los comportamientos del mercado como subjetivos o personales, todo lo que ven son patrones objetivos repetitivos y oportunidades para actuar en consecuencia. Imponen su voluntad a los mercados; no al revés.
Cuando un trader de élite tiene una fuerte ventaja en los mercados, entonces su experiencia de los mercados cambia de sentur el mercado en su contra, a sentir que están en sincronicidad con sí mismo. Un trader de élite no siente ninguna animosidad ni sentimientos hacia sus gráficos.
Todo en lo que se centran es en el próximo trade - y no cometer errores.
Lección 9
"Abstenerse de interceptar a un enemigo con sus estandartes en perfecto orden, el hecho de abstenerse de atacar a un ejército compacto y disciplinado: este es el arte de estudiar las circunstancias".
Sun Tzu
Esta es una advertencia justa sobre la lucha contra las condiciones subyacentes.
No se llega lejos navegando su barco contra el viento. Del mismo modo, no se llega muy lejos por ser terco y actuar antes de que llegue el momento de actuar.
Y así es con el trading. Hay muchos dichos que capturan este sentimiento, como la frase que dice "tendencia es su amiga" (hasta que termine), "no trate de tomar un cuchillo que cae", "perdedores perdedores promedio", etc.
Estos dichos pegadizos aluden a una verdad subyacente, que es que tratar de tradear en contra del mercado implica un suicidio de cuentas. Por ejemplo, si un mercado es obviamente tendencia, no trate de operar en contra de él!. Si un mercado se está consolidando, ¡no intentes capturar los cambios de continuación de tendencias!.
Parece obvio por escrito, pero a muchos traders les toma mucho tiempo aprender esto en la práctica.
Saber cuál es la tendencia subyacente, conocer el contexto actual de los mercados y la forma óptima de actuar sobre ellos, o cuándo hacerse a un lado, este es el arte de estudiar las condiciones del mercado como verdadero trader profesional.
Lección 10
"Ganará quien sepa manejar fuerzas superiores e inferiores".
Sun Tzu
El soldado que subestima a su oponente corre el riesgo de ser aprovechado, y el soldado que sobreestima a su oponente se pone en un estado de falta de confianza.
Del mismo modo, el trader que sobreestima sus habilidades corre el riesgo de quebrar, mientras que el trader que subestima sus habilidades carecerá de asertividad y enfoque.
Necesitas un equilibrio entre el método y la confianza. Si sus métodos no funcionan, entonces cualquier grado de confianza es inútil. Si sus métodos funcionan bien, sin embargo, usted es demasiado desconfiado de ellos, entonces usted experimentará resultados insatisfactorios que conducirán a malas decisiones. Y si usted está infra-seguro en sus métodos de negociación, entonces le faltará la disciplina para ejecutar correctamente que también conducirá a malas decisiones.
Es importante conocer su estrategia íntimamente, y luego tener fe en ti mismo y en tu capacidad para saber cuándo usarla y cuándo hacerte a un lado. La buena psicología de trading se compone de un equilibrio saludable de estos dos aspectos.
Lección 11
"Por lo tanto, el soldado experimentado, una vez que está en marcha, nunca está atemorizado; una vez que ha desarmado el campamento, nunca se siente desorientado."
Sun Tzu
Cualquier soldado que se desconcierte en el campo de batalla no dura mucho con vida. Eso también es cierto en el trading.
Es normal estar desconcertado cuando usted comienza a operar. Pero en el momento en que usted está poniendo cualquier cantidad significativa de dinero en riesgo, usted debe saber lo que está haciendo y usted debe tener confianza en su operativa.
Eso no significa que no habrá momentos en los que te sientas desafiado o abrumado. Pero esos momentos deben ser pocos y distantes entre sí, y usted debe tener un plan predeterminado para tratar con ellos cuando surjan.
Los operadores experimentados tienen un dedo en los mercados y en su operativa en todo momento. No necesariamente miran sus pérdidas y ganancias todo el día, pero siempre son conscientes de todo lo que es relevante y necesario.
Ya sea a través de una rutina diaria consistente (es decir, realizar análisis de arriba hacia abajo y comprobar las oportunidades de negociación a la misma hora cada día) o automatización (es decir, alertas de broker, scripts personalizados, etc.).
Asegúrese de que tiene todo lo necesario en su trading que aseguren que nunca se sienta desconcertado una vez que su dinero está en riesgo.
Lección 12
"Si es a su favor, haga un movimiento hacia adelante. Si no, quédate donde estás."
Sun Tzu
Esta cita final es parte integral de nuestro éxito como inversores.
El soldado o ejército que se mueve innecesariamente cuando tienen una desventaja conocida al hacerlo se pone en mayor riesgo de desaparición, lo que es obviamente una cosa estúpida.
Del mismo modo, el inversionista que actúa en el mercado cuando sabe que no es su ventaja hacerlo, se prepara para un mundo de dolor innecesario, que también es una cosa bastante estúpida para hacer.
Cada vez que usted toma una decisión de trading que no se basa en un proceso que objetivamente aumente sus probabilidades de éxito (es decir, una ventaja), usted está esencialmente jugando con su dinero como en cualquier otra forma de juego de apuestas.
Esta es la principal diferencia entre el juego y el trading, y algo que la mayoría de los traders novatos tienen dificultades para entender. En el casino, el jugador que apuesta siempre está en desventaja sin importar lo que haga. Así que lo llamamos juego.
Pero en los mercados, los traders no sólo pueden elegir cuando juegan en función de cuándo las condiciones son más a su favor, sino que también pueden ajustar su potencial de ganancias, a diferencia de un casino.
Por supuesto, la precisión con la que determina cuándo las condiciones están a su favor tiene un papel importante que desempeñar en el éxito de un comerciante.
Pero es una dinámica casi opuesta. En el caso de los juegos de azar, el casino tiene la ventaja, por lo que es en el mejor interés del casino para seguir jugando el juego, y en los peores intereses de los jugadores para seguir apostando. Cuanto más tiempo jueguen, más probabilidades tendrán de perder.
Por otro lado, cuando un trader tiene la ventaja, debe dejar que siga corriendo su ventaja a largo plazo para una expectativa positiva garantizada - al igual que un casino hace! Cuanto más tiempo jueguen, más probabilidades tendrán de ganar.
Así que lo llamamos especulación, no juegos de azar, y hay una diferencia clara que sólo los traders consistentemente rentables entienden.
Conclusión
Espero que haya encontrado este análisis del El arte de la guerra interesante y relevante para su propio trading. Creo que es importante buscar sabiduría comercial en todas las áreas de la vida porque a veces aprendemos ciertas cosas mejor desde el ejemplo que por la experiencia.
No hay sustituto para la experiencia, pero tampoco hay sustituto para el valor que se puede encontrar en tener una mente abierta y dibujar paralelismos entre las ideas al leer libros, o ver películas, o incluso ver deporte. No hay límite en la cantidad de analogías de trading profundas que puede encontrar de otras disciplinas basadas en el rendimiento si las busca.
El trading tanto un arte como una ciencia, y usted puede aprender cómo convertirse en un mejor trader de cualquier al mismo tiempo que aprende a convertirse en una mejor persona. Por lo que a mí respecta, son iguales.
Cualquier cosa que te haga una mejor persona te hará un mejor trader, y la mayoría de las cosas que te hacen un mejor trader te hará una mejor persona.
Buena suerte con su trading!, y espero continuar con este tipo de materiales pronto!
Aviso de Riesgo:
"La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos y educativos generales. No pretende ni debe interpretarse como un asesoramiento. Si dicha información es interpretada por usted, esto debe ser exclusivamente a su discreción y Traders Adictos no será responsable de ninguna manera".
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